Охота на ведьм

В 1953 году в Голливуде магия такая же обыденная вещь, как езда на машине и курение сигар. Ею пользуются даже домохозяйки в быту, не болтая уже об использовании в корыстных и злодейских целях. В этой непростой атмосфере приходится работать частному детективу Х. Филлипу Лавкрафту. Его нанимает голливудская красотка Ким Хадсон, чтобы он проследил за ее мужем. Но в результате чьих-то магических козней муж погибает, а девало принимает еще более мрачный оборот, когда Фил обнаруживает, что за всем этим стоит его старый ворог Финн Мача.