Миллион лет до нашей эры

Доисторические времена. Тумак изгнан из своего родного племени. После многих дней скитаний по пустыне, вряд живого, его спасают от смерти незнакомые ему воины. Новые соплеменники гораздо более цивилизованы и продвинулись отдаленнее в эволюции: имеют более совершенный язык, едят с тарелок, проводят обряд похорон. Тумак сближается с барышней Лоаной. Тумак пытается украсть копьё одного из бойцов, но оказывается пойман и изгнан из племени вкупе с Лоаной.