Магия

Корки Уинтерс — чревовещатель. Его выступления вкупе с куклой по имени Фэтс имеют большенный успех у публики. Но Корки оставляет выступления и возвращается в родные края, где встречает подругу малолетства Пегги. Корки соблазняет ее благодаря магическим заклинаниям. Он начинает вести размеренную жизнь и, как считает, обрёл душевное равновесие, но театральный агент упорно преследует его и требует вернуться на сцену.